Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Интерфакс, 23 мая 2022 г.

Рынок перестрахования в РФ вошел в экстренную трансформацию после введения санкций. Обзор

Начало

350 просмотров

Российские страховщики оказались в критической ситуации после получения с конца февраля этого года извещений от ведущих западных перестраховщиков об отказе от продолжения сотрудничества - о прекращении текущих договоров и невозможности заключения новых. Экстренную поддержку рынку оказал регулятор и «дочка» Банка России - Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), которая начала кампанию замещения долей западных партнеров в договорах перестраховочной защиты, расширила возможности для приема новых рисков. Как показал опрос страховых компаний, проведенный «Интерфаксом», благодаря РНПК им в основном удалось выйти из чрезвычайно опасной зоны, однако внутренних емкостей перестраховочного рынка в РФ недостаточно, идет поиск дополнительных возможностей их расширения.

Ваши риски - ваша ответственность

Впервые за всю историю российского страхового рынка его участники столкнулись с ситуацией, когда заключенные и оплаченные договоры с первоклассными именитыми перестраховщиками с высокими рейтингами из стран Европы и США не защищали ни их портфели, ни их клиентов. Понимание степени опасности пришло не сразу и не ко всем участникам российского страхового рынка, поскольку ряд западных партнеров не поспешили прояснить риски, возникающие для российских компаний, или пытались выиграть время, чтобы разобраться в ситуации самим.

Риски ухода западных перестраховщиков оказались более актуальными для крупных и средних компаний, на долю которых приходится более 90% общероссийских сборов. Малые страховщики с показателем годовых сборов менее 1 млрд рублей при ведении бизнеса от договоров перестрахования зависели незначительно, они не принимали крупных рисков.

Согласно российскому законодательству, при наступлении убытка вся ответственность за возмещение ущерба клиенту лежит на прямом страховщике, непосредственно заключившем договор страхования с клиентом. В то же время львиную долю в выплатах наши компании традиционно собирали от перестраховщиков, с которыми заключали облигаторные договоры перестрахования на годовой основе или факультативные договоры перестрахования по отдельным рискам. По разным линиям страхового бизнеса доля перестраховщиков с учетом доли РНПК превышала 80-90%. Неуверенность в получении выплат от партнеров для российских участников означала, что крупный убыток, случись такой в период остановки договоров перестрахования с западными партнерами, мог нарушить финансовую устойчивость национального страховщика, повлечь регуляторные санкции из-за нарушения нормативов и даже поставить компанию на грань банкротства.

Те страховые компании, которые не получали «отказных писем» от западных партнеров, тоже не могли оставаться уверенными в исполнении ими обязательств по заключенным договорам, в получении перестраховочного возмещения из-за рубежа - иностранные банки могли не пропустить платеж в силу санкционной политики, которой придерживались. В дополнение ко всему российские законодатели ввели запрет на платежи в адрес контрагентов из списка недружественных стран. Это решение блокировало платежи российских страховщиков по очередным траншам перестраховочных премий по заключенным ранее договорам в адрес иностранных перестраховщиков. Договоры перестрахования автоматически прекращали действие.

В результате возникала угроза резкого роста позиции собственного удержания рисков для российских страховщиков, возможности внутреннего рынка перестрахования были скромными. Чуть позже ряд страховых компаний, в том числе входивших в крупные банковские группы, столкнулись с дополнительными ограничениями из-за введения западных санкций против российских финансовых институтов и участников их групп.

В этих условиях российские страховщики возлагали надежды на помощь регулятора и РНПК - «дочки» ЦБ, созданной в 2016 году для защиты национальных рисков, в том числе по санкционному бизнесу. Как оказалось, решение о создании такой компании было предусмотрительным.

Банк России рекомендовал РНПК оказать поддержку участникам страхового рынка, компания активно включилась в работу по замещению в действующих облигаторных и факультативных договорах долей ушедших с нашего рынка иностранных перестраховщиков, оказывала помощь при заключении новых договоров перестрахования.

Одновременно, чтобы обеспечить такие возможности самой РНПК, Банк России оперативно принял решение о докапитализации компании. Объявленный капитал РНПК был увеличен с 71 до 300 млрд рублей, гарантии регулятора РНПК были расширены до 750 млрд рублей.

Кроме того, законодатели увеличили размер обязательной цессии - доли рисков, которая в обязательном порядке предлагается участниками рынка РНПК к принятию на перестрахование - с 10% до 50%, новые договоры с РНПК заключались уже в этих параметрах. Возможности поддержки прямых страховщиков в сфере перестрахования на внутреннем рынке были расширены максимально.

Как показал опрос «Интерфакса», при замещении иностранных партнеров РНПК гуманно придерживалась тех параметров и условий договора, которые были согласованы с прежними партнерами, даже в том случае, если собственные подходы РНПК в оценке таких рисков были строже. В то же время в общей политике андеррайтинга РНПК при оценке новых рисков подходы скорректировались. Участники рынка обратили внимание на повышенную строгость в анализе предложенных договоров, платежи по которым предусмотрены в иностранной валюте, а также рисков, поступающих от страхователей-нерезидентов из недружественных стран. РНПК особенно внимательно оценивала угрозу кумуляции рисков, отказывалась от косвенных секций в облигаторных договорах перестрахования, обратил внимание «Интерфакса» эксперт страхового рынка. По его словам, «РНПК ввела во все облигаторные договоры новую санкционную оговорку, ограничения по косвенным секциям».

Концентрация рисков для РНПК возникает, если компанией по договору цессии в РНПК размещается 50% рисков, а остальные 50% передаются в перестрахование иным участникам рынка по облигаторным договорам перестрахования. В такой ситуации при наступлении убытка у РНПК может обнаружиться не 50% конкретного риска, а почти 100%, возникает кумуляция рисков.

В РНПК «Интерфаксу» не удалось получить комментарий о ходе и стадии кампании замещения долей иностранных партнеров по договорам перестрахования, о ее целях и задачах, о принципах и особенностях андеррайтинговой политики РНПК в новых условиях.

Вам письмо

Как показал опрос страховщиков, проведенный «Интерфаксом», практически все компании получали извещения от международных перестраховщиков - в первую очередь из Европы и США - о прекращении сотрудничества. Так, подобные извещения получала компания ВСК «по авиационным облигаторным договорам перестрахования и по некоторым факультативным договорам, также относящимся к авиации». Не стали исключением такие компании, как «Совкомбанк страхование» и «РЕСО-Гарантия». От нескольких перестраховщиков компания «МАКС» получила письма с пожеланиями «расторгнуть договоры перестрахования с определенной даты». Такие же извещения от партнеров получала СК «Абсолют страхование», при этом «большинство участников договоров сослались на невозможность исполнения обязательств из-за масштаба и запутанности введенных санкций, они были готовы обсуждать комфортные для обеих сторон условия досрочного прекращения договоров. Отдельные участники прекратили договоры в одностороннем порядке».

Некоторые иностранные партнеры предложили расторгнуть договоры перестрахования и «МСК-Гарант/САК Энергогарант», сообщили в компании. Ряд международных перестраховщиков уведомили страховую компанию «Пари» «о расторжении договора «ввиду невозможности исполнения своих обязательство по причине невозможности оплаты перестраховочной премии в недружественные страны». В компании «Ренессанс страхование», сообщили «Интерфаксу» в конце апреля этого года, не получали «отказных писем» от иностранных перестраховщиков. «Платежи от перестраховщиков в наш адрес проходят, хотя время получения этих платежей увеличилось за счет комплаенс проверок во всех точках прохождения этого платежа», отметили в компании.

Политическая мотивированность решений западных перестраховщиков была понятна российским партнерам, они не воспринимали их как вероломный отказ от исполнения от обязательств партнерами, скорее как форс-мажор, но от этого легче не стало.

Остановка платежей

Комментируя тему прохождения международных платежей в адрес партнеров, управляющий директор управления перестрахования «Ренессанс страхования» Виктор Деготь обратил внимание на то, что «платежи в валюте по перестрахованию с иностранными партерами не запрещены, запрещены переводы перестраховочных премий перестраховщикам из «недружественных» стран. Иностранные перестраховщики могут осуществлять платежи в адрес страховых компаний РФ».

В «МСК-Гарант/САК Энергогарант» согласились в том, что «действующее законодательство не запрещает прием платежей по договорам перестрахования от нерезидентов, включая нерезидентов недружественных юрисдикций. Но при этом новые сделки и платежи с такими нерезидентами запрещены и не проводятся».

Однако есть и другие особенности в работе финансовых организаций с учетом конкретных введенных в последние месяцы санкций против них. Так, в компании «Совкомбанк страхование» «Интерфаксу» сообщили, что «для финансовых организаций, подпавших под санкции, - крупнейшим банкам и страховым компаниям России - любые платежи в долларах и евро ограничены иностранным законодательством. Помимо этого, есть ряд ограничений со стороны российского регулятора, которые, безусловно, необходимо соблюдать всему финансовому рынку. Это означает, что на данный момент фактически платежи остановлены в обе стороны».

Отдельные разовые платежи в исключительных случаях могли проводиться, но требовали индивидуального согласования с ЦБ. Как показал опрос «Интерфакса», за подобными разрешениями страховщики обращались в единичных случаях.

«Считаем, что у западных перестраховщиков нет оснований не выполнять обязательства по договорам, если перестраховочная премия оплачена в полном размере при условии, что страхователь/перестрахователь находится не под санкциями и риск несанкционный», - убеждены в страховой компании «Пари». Тем не менее у ее представителей «есть опасения, связанные с банками, которые фактически осуществляют платежи».

«У компаний с формально действующими договорами перестрахования, заключенными с западными перестраховщиками, несомненно, присутствуют риски неисполнения обязательств при наступлении убытка, несмотря на то, что юридических оснований для невыполнения взятых на себя обязательств у большинства перестраховщиков нет», - констатировали в компании «МАКС».

Операция спасения

Поскольку за помощью к РНПК страховщики обращались примерно одновременно, возникла очередь запросов, нахождение в зоне ожидания сохраняло риски, компании нервничали как никогда, процесс замещения велся «в пожарном порядке».

Глава управления перестрахования СК «Ренессанс страхование» Виктор Деготь отметил, что РНПК выдавались «гарантийные письма страховым компаниям о защите их портфелей на условиях текущих договоров перестрахования с международными перестраховщиками - со дня передачи ответственности в РНПК. И уже в рабочем порядке подписываются договоры перестрахования».

Факт замещения партнеров «можно подтвердить, только когда гарантийное письмо заменено полноценным договором перестрахования», уточнил «Интерфаксу» заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. «РНПК декларирует, что все условия действующих договоров при передаче их от иностранных перестраховщиков в РНПК останутся неизменными, при возобновлении таких договоров на следующий срок со стороны РНПК возможно заметное ужесточение по ряду параметров», - сказал Иванов.

Директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют страхование» Евгений Ильченко отметил, что «по всем договорам, из которых досрочно вышли иностранные перестраховщики, компания обратились в РНПК и получила замещение», «гарантийные письма от РНПК приходят оперативно, в основном в день обращения».

Компанией «Ренессанс страхование» было получено гарантийное письмо в течение одного дня. «Ответственность РНПК начинается с даты получения запроса / обращения на требуемое перестрахование. В качестве подтверждения принятия выдается гарантийное письмо», - уточнили в СК «Пари».

Положительный ответ на обращение о замене западных партнеров был получен и СК «МАКС», сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента перестрахования компании Алексей Шелюбский: «Условия приема рисков полностью соответствовали ранее озвученной РНПК информации и инструкциям по приему таких договоров».

В «МСК-Гарант/САК Энергогарант» сообщили, что РНПК принимает замещаемые доли «согласно действующим условиям без доплат, при этом могут вводиться дополнительные оговорки различного рода». Компанией также были «получены ответы на все обращения в РНПК, включая запросы на замещение долей отдельных перестраховщиков». Общие подходы РНПК «ретранслируются для всего страхового рынка (например, акцент на отдельные исключения в рамках различных видов страхования)», подтвердили в «МСК-Гарант/САК Энергогарант».

«Насколько мы видим, РНПК предоставляет условия по перестрахованию, одинаковые для всех страховых компаний», - сообщили в компании ВСК.

В большинстве случаев замещение долей иностранных партнеров РНПК «осуществляется на оригинальных условиях», сказал Ильченко, однако в отдельных видах страхования компании «столкнулись с требованием РНПК о внесении отдельных оговорок и ограничений».

«Безусловно, замещение осуществляется при условии оплаты премии страховщиком. В идеальном варианте прежний перестраховщик должен вернуть часть ранее оплаченной премии за неистекший срок действия договора, соразмерную сумме доплаты в РНПК. На практике это не всегда получается. Это задачи и риски страховщика, но на страхователе они никак не сказываются», отметил представитель «Абсолют страхования».

Что касается факультативного перестрахования, РНПК продолжает следовать своей достаточно жесткой андеррайтинговой политике в отношении качества риска и уровня цен. При этом емкость РНПК все чаще бывает безальтернативной. По облигаторным договорам РНПК в основном сохраняет лимиты и ценовые условиях истекающих договоров, однако вводит ряд ограничений на объем покрытия и отдельные линии бизнеса, отметил Ильченко из СК «Абсолют Страхование».

Вместе с тем «при размещении свыше обязательной доли улучшение условий РНПК не замечалось», обратили внимание в СК «Пари». В компании сталкивались «с дополнительными оговорками, ограничениями, увеличением в цене. Андеррайтинг не прозрачен, не оказывается достаточная поддержка в тех классах бизнеса, которые не являются целевыми в РНПК. (Страхование складских рисков в том числе). Срок ответов от РНПК увеличен. Скорость согласования должна соответствовать потребностям рынка в условиях сложившейся экономики», отмечают в компании.

Вместе с тем в СК «Совкомбанк страхование» сообщили, что еще в конце февраля этого года получили подтверждение от РНПК «о приеме на страхование всех необходимых рисков по портфелям «Совкомбанк страхование». «Во всех основных облигаторных договорах с 1 марта 2022 доля ответственности западных перестраховщиков была замещена повышением доли участия и ответственностью РНПК. При этом условия договоров перестрахования и в части лимитов (емкостей), и в части покрываемых рисков остаются без изменений, что обеспечивает поддержку текущей андеррайтинговой политики по соответствующим портфелям».

«По нашему опыту коллеги из РНПК в данный период демонстрируют максимальную вовлеченность по отработке запросов по замещению долей бывших перестраховщиков из недружественных стран, - отметили в «Совкомбанк страховании». - РНПК при замещении иностранных перестраховщиков в основном ограничила косвенные секции в облигаторных договорах перестрахования». При возобновлении программ РНПК в основном опиралась на условия и цену истекающего договора. Являясь основным перестраховщиком, РНПК предъявляет определенные требования к оговоркам и прочим требованиям к покрытию в договорах. «Все, с чем мы столкнулись на сегодняшний момент времени, было разумным и оперативным. На наш взгляд, политика РНПК в отношении новых договоров в значительной степени строится в зависимости от наличия или отсутствия риск-аппетита по предлагаемому риску и от оценки качества риска. Безусловно, есть примеры поддержки РНПК в доле, превышающей 50%», прокомментировали в «Совкомбанк страховании».

При всем разнообразии мнений никто из участников опроса не сообщал «Интерфаксу» о каких-то особенных, избирательных или несправедливых подходах РНПК по отношению к отдельным игрокам страхового рынка в ходе кампании замещения долей иностранных перестраховщиков.

Окончание

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 1873 ВСК (Страховой дом ВСК) 5513 Группа Ренессанс Страхование 3737 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2933 Пари 314 РЕСО-Гарантия 6173 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1196 Совкомбанк Страхование 417 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34203 Энергогарант 1079 Персоны: Деготь Виктория Владимировна Иванов Игорь Евгеньевич Ильченко Евгений Шелюбский Алексей Михайлович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »